Продажа металлопроката отличается от продажи услуг металлообработки: меньше этапов согласования конструкции, но выше зависимость от наличия, резерва и условий отгрузки. Менеджер ведёт сделку так, чтобы в карточке в любой момент было видно: что заказано, есть ли металл на складе, отправлено ли КП, какие документы готовы. Ниже — рабочий порядок для менеджера в Битрикс24.
Данные для расчёта цены: что менеджер обязан зафиксировать
Первая задача — зафиксировать запрос так, чтобы по карточке можно было рассчитать цену без дополнительных звонков. Менеджер заполняет поля: марка стали, сортамент (лист, труба, уголок, швеллер), точные размеры, количество, требования к порезке или упаковке, срок поставки, адрес доставки или самовывоз. Если клиент прислал файл со спецификацией, менеджер не просто вкладывает его, а сохраняет копию в карточку и прикладывает ссылку на актуальную версию — это действие фиксирует источник для расчёта. Обязательное поле в карточке CRM блокирует сохранение или перемещение элемента, пока оно не заполнено; администратор может настроить такие поля для стадии «Запрос», чтобы менеджер не перевёл сделку дальше без марки стали и количества. Однако обязательное поле не проверяет, верно ли указана марка, и не заменяет согласование с технологом. Ответственный — менеджер. Исключение: если клиент не может сразу дать точные размеры, сделка остаётся на стадии уточнения, менеджер создаёт дело с вопросом к клиенту и не передвигает карточку. Критерий результата: по каждой позиции понятно, что считать, и нет пропущенных полей, которые блокируют расчёт.
Проверка наличия и резерв металлопроката в карточке сделки
После фиксации запроса менеджер проверяет наличие по каждой позиции. Менеджер фиксирует в карточке перечень позиций и в комментарии пишет результат проверки: «на складе», «под заказ 3 дня», «нет». Если позиция есть, менеджер записывает в карточку резерв: номер, если его выдал склад, и срок действия. Это действие не означает автоматический забор металла со склада — резерв должен подтвердить сотрудник склада. Менеджер ставит ответственному за склад задачу подтвердить резерв: записывает перечень позиций в комментарии и назначает ответственного. Если позиции нет, менеджер ставит задачу снабжению и не двигает сделку дальше стадии «Проверка наличия». Ответственный — менеджер, но подтверждение резерва — за складом. Исключение: если клиенту нужна позиция, которой нет в наличии и под заказ она не приходит, менеджер сообщает клиенту альтернативу и фиксирует ответ в карточке; если клиент отказывается, сделка переходит в неуспешную с причиной. Критерий результата: по каждой позиции есть статус наличия, а по тем, что в резерве, — подтверждение склада.
После отправки КП: обязательные поля и переход по стадиям
В канбане сделок карточки представляют элементы CRM, а колонки — стадии воронки, по которым менеджер ведёт сделку. После расчёта цены менеджер отправляет клиенту коммерческое предложение. В Битрикс24 можно настроить обязательные поля для конкретных стадий, чтобы карточка не уехала дальше без нужных данных. Например, на стадии «КП отправлено» обязательным может быть поле «Дата отправки КП», а на стадии «Согласование условий» — поле «Согласованная цена». Такое обязательное поле не гарантирует, что КП действительно отправлено или что цена подтверждена. Менеджер сам фиксирует факт отправки: ставит дату, прикладывает копию КП в карточку и ссылку на файл. Если клиент прислал замечания к КП, менеджер не переводит сделку дальше, а возвращает на стадию расчёта и ставит задачу технологу. Переход по стадиям делается вручную: менеджер перемещает карточку в следующую колонку только после выполнения условий текущей стадии.
| Стадия | Что должно быть заполнено/сделано | Кто проверяет | Куда двигать дальше |
|---|---|---|---|
| Запрос | Марка, сортамент, количество, контакт | Менеджер | Проверка наличия |
| Проверка наличия | Статус по каждой позиции, подтверждение резерва | Менеджер + склад | Расчёт |
| Расчёт и КП | Цена, срок, условия | Менеджер + технолог | КП отправлено |
| КП отправлено | Дата отправки, копия КП | Менеджер | Согласование условий |
| Согласование условий | Согласованная цена, способ доставки, дата отгрузки | Менеджер | Готово к отгрузке |
Отдельно про файлы: наличие файла в карточке не означает, что это актуальный чертёж или спецификация. Менеджер явно сохраняет копию файла и прикладывает ссылку, а при смене версии обновляет ссылку и пишет комментарий с версией.
Условия отгрузки и подготовка документов
Когда клиент согласовал цену, менеджер фиксирует условия отгрузки: самовывоз или доставка, адрес, дата, контактное лицо на приёмке, требования к транспорту. В карточке сделки он заполняет поля «Способ отгрузки», «Дата отгрузки», «Адрес доставки». Если требуется порезка или упаковка, менеджер ставит задачу производству, но не переходит на стадию готовности, пока производство не подтвердит выполнение. Документы — счёт, УПД, товарная накладная — менеджер готовит заранее и сохраняет копии в карточку, прикладывая ссылки. Факт отправки документов менеджер фиксирует отдельным комментарием в карточке. Ответственный за подготовку документов — менеджер, за фактическую отгрузку — склад. Исключение: если клиент меняет дату отгрузки после согласования, менеджер обновляет поле и ставит новое дело; сделка остаётся на стадии согласования до подтверждения новой даты. Критерий результата: все поля по отгрузке заполнены, документы сохранены в карточке, задачи на склад и производство закрыты.
Исключения и критерий готовности сделки к отгрузке
Типовые исключения: неполный запрос, отсутствие металла на складе, несоответствие марки или размеров, не согласованная цена, нет подтверждения оплаты (если условие — предоплата), не готовы документы. В каждом таком случае менеджер не двигает карточку в финальную стадию, а возвращает на нужный этап и планирует дело с ответственным. Готовность к отгрузке — это не формальное наличие галочки, а набор подтверждённых фактов: по каждой позиции есть резерв с подтверждением склада, цена согласована с клиентом, условия отгрузки зафиксированы, документы подготовлены и сохранены, все обязательные поля на предыдущих стадиях заполнены. Только после этого менеджер перемещает сделку в стадию «Готово к отгрузке». Если хотя бы один пункт не закрыт, сделка остаётся на текущей стадии, а менеджер планирует дело с датой следующего шага.
FAQ
Можно ли полагаться только на обязательные поля, чтобы не отправить КП без проверки расчёта?
Нет. Обязательное поле блокирует переход, но не проверяет, верна ли цена, марка стали или наличие. Проверку расчёта делает технолог или старший менеджер до отправки КП.
Клиент прислал чертёж, но непонятно, актуальная ли это версия. Что делать?
Менеджер сохраняет копию файла в карточку, прикладывает ссылку и письменно запрашивает у клиента подтверждение версии. Ответ клиента фиксируется в комментарии; без подтверждения сделка не переходит на стадию расчёта.
Клиент не отвечает после отправки КП. Как не потерять сделку?
Менеджер создаёт дело с напоминанием на конкретную дату, например через три рабочих дня. Если ответа нет, дело переносится ещё раз, а в карточке обновляется комментарий. Сделку не закрывают как проигранную до явного отказа или истечения согласованного срока.