Когда компания продаёт и металл как материал, и услуги резки, гибки или сварки, в одной сделке часто смешиваются две разные логики. Заказчик просит лист и сразу обработку — менеджер заводит одну карточку, подставляет цену металла, добавляет работы, и к моменту отгрузки непонятно, кто отвечает за расчёт услуги и какой шаблон использовать. Статья для руководителя отдела продаж: как в Битрикс24 разделить потоки, чтобы не путать документы и не терять ответственность.
Где чаще всего путаются заказы: металл и обработка в одной воронке
Основной источник путаницы — продажа металла и услуги обработки живут по разным правилам. Для металла менеджеру достаточно марки, размера и количества, чтобы выставить счёт. Для обработки нужен чертёж, допуски, тираж и подтверждение технолога. Если обе сделки ведут в одной воронке с одинаковыми стадиями, менеджер может перевести заявку в «Оплачено» без проверки чертежа или отправить клиенту счёт на материал, хотя заказывали резку. В итоге производство получает неполные данные, а клиент — неправильный документ.
Допустим, клиент просит лист 3 мм и лазерную резку по чертежу. Если менеджер заводит одну сделку, он рискует выставить счёт только на материал, забыв учесть стоимость резки, или передать заказ в работу без подтверждённого расчёта. Раздельные сделки позволяют избежать таких ситуаций.
Разделяем направления сделок и стадии для двух типов продаж
В Битрикс24 поле «Тип сделки» позволяет с одним клиентом вести разные сделки, например продажу материала и услугу обработки, и распределять их по разным воронкам и менеджерам. Руководителю нужно завести минимум два типа сделок: «Продажа металла» и «Услуги металлообработки». Для каждого типа настройте отдельную воронку со своими стадиями. Например, для металла — «Запрос цены», «КП», «Оплата», «Отгрузка»; для обработки — «Заявка на расчёт», «Уточнение данных», «Расчёт у технолога», «КП», «Согласование», «В производство», «Отгрузка». Тогда менеджер не сможет перепутать этапы, а руководителю будет проще контролировать каждый поток отдельно.
| Параметр | Продажа металла | Услуги металлообработки |
|---|---|---|
| Тип сделки | Продажа материала | Услуга обработки |
| Типовые стадии | Запрос цены → КП → Оплата → Отгрузка | Заявка на расчёт → Уточнение данных → Расчёт → КП → Согласование → В производство → Отгрузка |
| Обязательные поля | Марка, размер, количество, адрес доставки | Чертёж, материал, размеры, допуски, тираж, срок |
| Документы | Счёт на металл, УПД | КП на услуги, счёт с расшифровкой работ |
| Ответственный | Менеджер по продажам металла | Менеджер по услугам + технолог |
Какие поля карточки обязательны для заказа материала и заказа обработки
Для каждого типа сделки нужны свои поля. В карточке сделки можно создать пользовательские поля: строку, число, список, файл, дату. Например, для продажи металла — поля «Марка», «Размер», «Количество», «Адрес доставки»; для услуг обработки — «Чертёж», «Материал», «Тираж», «Требуемый срок». Чтобы менеджер не пропускал ключевые данные, сделайте поля обязательными на нужной стадии. Поле можно сделать обязательным только на определённых стадиях сделки. Важно: обязательность проверяет только заполнение карточки, а не правильность значений. Это мы разберём ниже.
Шаблоны документов: разные КП и счета для металла и услуг
Разные потоки требуют разных документов. В Битрикс24 шаблоны счетов и коммерческих предложений можно привязать к конкретной воронке. Шаблоны документов можно привязать к конкретной воронке продаж, чтобы для металла и услуг использовались разные счета и коммерческие предложения, а сотрудники не видели чужие шаблоны. Настройте шаблон КП на металл с табличной частью только «Товар», а шаблон на услуги — с табличной частью «Услуга» или «Товар и услуга», если в заказе есть материал под обработку. Менеджер по металлу работает только с шаблонами своей воронки, менеджер по услугам — своей.
Передача заявки между продажей и расчётом: кто за что отвечает
Когда запрос на обработку, менеджер по услугам не считает цену сам. Он уточняет у клиента чертёж, материал и тираж, прикладывает файл в поле «Чертёж» и передаёт карточку технологу на проверку. Для этого создайте в сделке на услуги пользовательское поле «Подтверждение технолога» типа «Да/Нет» или «Список». Технолог открывает карточку, проверяет чертёж и расчёт, после чего меняет значение поля на «Подтверждено». Менеджер не переводит сделку дальше, пока поле не заполнено.
Если клиент присылает правки чертежа, менеджер загружает новую версию файла и явно указывает в комментарии, что предыдущая версия недействительна. Наличие файла в карточке не означает, что это актуальный чертёж — актуальность подтверждается только явным действием сотрудника.
Как контролировать, что заказ не ушел в работу с неполными данными
Обязательное поле контролирует заполнение карточки и переход по стадиям, но не истинность значений. Оно не проверит, правильные ли цифры в расчёте, и не заменит согласование технологом. Нельзя полагаться только на то, что поле заполнено. Например, поле «Чертёж» может быть заполнено устаревшим файлом. Поэтому в регламенте укажите: перед стадией «В производство» менеджер проверяет, что в карточке есть подтверждение технолога и что приложена актуальная версия чертежа. Если подтверждения нет или файл вызывает сомнения, сделка остаётся на стадии уточнения до реальной проверки. Это не замедляет работу, а защищает от запуска заказа с ошибкой.
Также обязательное поле не отвечает за отправку письма или передачу заказа во внешнюю систему — эти действия остаются за сотрудником. Не обходите обязательные поля ради срочности: неполный запрос должен оставаться на стадии уточнения до реальной проверки.
FAQ
Можно ли вести оба направления в одной воронке, если клиентов мало?
Лучше сразу разделить по типам сделок. Даже при небольшом потоке смешение стадий и шаблонов создаёт путаницу. Раздельные воронки помогают сразу видеть, какая сделка по металлу, а какая по услуге.
Обязательное поле гарантирует, что заказ можно отдавать в работу?
Нет. Оно не даёт перевести карточку дальше, пока поле пустое, но не проверяет, правильные ли данные. Нужен отдельный шаг — подтверждение технолога.
Что делать, если клиент прислал новый чертёж после расчёта?
Загрузить новую версию файла в карточку, оставить комментарий, вернуть сделку на стадию «Уточнение данных» и передать технологу на пересчёт.
Можно ли использовать один шаблон счёта для металла и услуг, если клиент купил и то и другое?
Лучше создать два отдельных документа: счёт на материал и счёт или КП на услуги. Свяжите их с соответствующими сделками. Если в услугу входит материал, настройте шаблон с табличной частью «Товар и услуга».